Gruppe anlegen
Quellen: Folio
Gruppen kategorisieren Fonds und fassen mehrere Fonds als eine einzige Gruppe zusammen, unabhängig von Haushaltsjahr oder Etat. Auf diese Weise lässt sich der über mehrere Fonds verfügbare oder zugewiesene Gesamtbetrag nach Gruppe, Etat oder Haushaltsjahr zusammenfassen.
- In der Ansicht Suche & Filter auf Gruppe klicken.
- In der Ansicht Gruppe auf Neu klicken.
- Im Fenster Gruppe erstellen alle erforderlichen Informationen für die Gruppe eingeben. Weitere Informationen zu den Feldern und Aktionen, die in diesem Bereich verfügbar sind, sind in den Beschreibungen unten zu finden.
- Auf Speichern & Schließen klicken. Die Gruppe wird gespeichert.
Informationen zur Gruppe
- Name (erforderlich). Name der Gruppe. Zum Beispiel: Geschichte.
- Code (erforderlich). Von einer Person erstellt, basierend auf dem Namen.
- Status (erforderlich). Den Status der Gruppe wählen: Aktiv, Gesperrt oder Inaktiv. Aktiv bedeutet, dass die Gruppe im verwendet wird, Gesperrt bedeutet, dass die Verwendung der Gruppe pausiert wurde, und Inaktiv bedeutet, dass die Gruppe nicht mehr verwendet wird.
- Erwerbungsteams. Ist gewünscht, dass nur bestimmte Personen innerhalb bestimmter Erwerbungsteams die Gruppe bearbeiten können, die Erwerbungsteams eingeben oder diese aus der Dropdown-Liste auswählen. Es können mehrere Teams ausgewählt werden. Wenn das Feld leer ist, können alle Personen, die über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, die Informationen der Gruppe bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen > Erwerbungsteams.
- Beschreibung. Eine Beschreibung der Gruppe. Hier kann beispielsweise angegeben werden, warum die Gruppe erstellt wurde und in welcher Beziehung die verschiedenen Fonds zueinander stehen.